Казахстан вернулся на рынок еврооблигаций, разместив впервые с 2015 года выпуск на сумму 1,5 млрд долларов сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714%, передает NUR.KZ со ссылкой на Минфин.

Как сообщается на сайте министерства, сделке предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только государствам с высоким инвестиционным рейтингом.

"В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока, что свидетельствовало о высоком уровне интереса к Казахстану и его экономическим показателям", – говорится в сообщении Минфина.

Отмечается, что важным фактором успешного размещения стало и недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз).

"Благодаря своевременности размещения министерству удалось достичь оптимальных параметров по объёму и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 миллиардов долларов США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.

Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня "А", таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана", – пояснили в Минфине.

В ведомстве добавили, что выпуск еврооблигаций укрепит финансовую устойчивость страны и поддержит её экономический рост. Благоприятные условия размещения создадут бэнчмарк (ориентир) для выхода на международные рынки капитала других эмитентов из Казахстана, как квазигосударственных, так и корпоративных.

Еврооблигации были размещены на Лондонской фондовой бирже и Бирже Международного финансового центра "Астана".