Акции Morgan Stanley, одного из крупнейших банков США, в среду обновили рекорд за всё время торгов на бирже. Morgan Stanley отчитался о росте выручки и прибыли выше прогноза Уолл-стрит, а также превзошел ожидания по доходам от трейдинга и инвестиционного банкинга.

Детали

В первый час торгов в Нью-Йорке стоимость бумаг Morgan Stanley подскочила на 8,2% — до $121,45. Это максимум за всё время обращения бумаг банка на бирже.

С начала года акции Morgan Stanley подорожали почти на 30%, опередив индекс широкого рынка S&P 500, который за тот же период прибавил примерно 22%.

Что сообщил банк инвесторам

Morgan Stanley в третьем квартале побил прогнозы аналитиков по выручке и прибыли. Выручка банка подскочила на 16% по сравнению с тем же периодом 2023 года и составила $15,38 млрд. Это больше, чем ожидали аналитики: по данным LSEG, они прогнозировали $14,41 млрд, пишет CNBC. Прибыль увеличилась на 32% по сравнению с тем же кварталом прошлого года — до $3,2 млрд. Скорректированная прибыль на акцию (EPS) составила $1,88, в то время как аналитики предсказывали $1,58.

Доходы подразделения банка по управлению активами выросли на 14% — до $7,27 млрд, превысив оценку StreetAccount почти на $400 млн, отметил CNBC. Доход от операций с акциями увеличился на 21% — до $3,05 млрд и тоже превысил прогнозы аналитиков: они ожидали $​​2,77 млрд. Выручка в инвестиционно-банковском подразделении за год подскочила на 56% до $1,46 млрд, превысив ожидания в $1,36 млрд. Управление инвестициями, самое маленькое подразделение банка, также превзошло ожидания Уолл-стрит и показало увеличение дохода на 9%.

Что важно для инвестора

Бизнес Morgan Stanley в прошедшем квартале получил несколько попутных ветров, пишет CNBC: благоприятные рыночные условия, которые помогли подразделению по управлению активами, восстановление инвестбанкинга после мрачного 2023 года и высокая активность на финансовых рынках, которая способствовала сильному трейдингу, пишет CNBC. Теперь снижение ключевой ставки ФРС должно стимулировать ещё большую активность финансирований и сделок слияний и поглощений, из которой извлекают выгоду банки, отмечает телеканал.

Большинство аналитиков на Уолл-стрит сейчас рекомендуют инвесторам держать акции Morgan Stanley: рейтинг Hold им присвоили 15 экспертов из 23, показывает MarketWatch. Ещё семеро советуют покупать бумаги (пять оценок Buy и две Overweight), и лишь один эксперт рекомендует их продать.

Контекст

Morgan Stanley завершил череду отчетностей крупнейших банков США и мира. На прошлой неделе квартальные результаты раскрыли JPMorgan, BNY и Wells Fargo. Во вторник, 15 октября, к ним присоединились Goldman Sachs, Bank of America и Citigroup. В целом, крупнейшие банки сообщили о более сильных, чем ожидалось результатах, во многом благодаря усилению активности на рынке слияний, поглощений и других корпоративных сделок, отметил The Wall Street Journal.