Jusan bank объявил о размещении 10-летнего выпуска облигаций на 100 млрд тенге. Оно станет первым с 2020 года. Средства направят на увеличение базы фондирования компании, рассказали «Курсиву» в пресс-службе банка.

Уточняется, что в рамках нового выпуска будет размещено 100 млн бумаг по 1 тыс. тенге за штуку. Годовая ставка вознаграждения составит 8% и является фиксированной на весь срок обращения облигаций. Доходность к погашению неизвестна.

Средства, полученные от размещения облигаций, будут направлены на увеличение базы фондирования, в том числе для диверсификации и увеличения срочности источников привлеченных средств, отметили в Jusan bank.

Последний раз Jusan bank размещал облигации в 2020 году. Бумаги были выпущены на 5 лет, с годовой ставкой 9%. Объём выпуска также составил 100 млрд тенге. Однако на данный момент торги этими облигациями приостановлены. В банке уточнили, что бумаги были погашены раньше срока, в апреле 2024 года, так как Jusan bank выкупил весь выпуск у фонда «Самрук-Казына» в рамках досрочного возврата части госпомощи.

Прошлый выпуск стал первым в рамках шестой облигационной программы на 300 млрд тенге. Тогда целью размещения указывалась диверсификация и увеличение срочности источников привлеченных средств, а также поддержание среднесрочной и долгосрочной ликвидности банка. Без учета прошлого размещения, у Jusan bank в настоящее время 16 выпусков облигаций.

Jusan Bank входит в топ-6 банков страны по размеру активов. По состоянию на 1 октября активы банка составляют свыше 3,3 трлн тенге. В прошлом году контрольным пакетом акций компании стал владеть бизнесмен Галимжан Есенов. Сейчас ему принадлежит 78% акций через First Heartland Securities, ещё 20% — напрямую. Прибыль банка по итогам января-июня выросла на 7,6%, до 82,3 млрд.